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哪吒靈珠轉世，身負使命至凡間，對陳塘關是吉還是兇？
學藝下山後的哪吒，秉持著斬妖除魔的正義，一心協助父親李靖收服妖魔，殊不知不懂得區分善惡，造成陳塘大亂。
哪吒無意間到了東海遇見虛弱且被欺侮的龍三太子敖丙，哪吒相救並且同情敖丙的處境，展開人與妖怪的友誼，本以為這段友情會為陳塘關帶來祥瑞，誰知道竟然是一場人、妖、魔三界惡戰的開始……