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深宮宴會上眾臣連報祥瑞，祝賀天下太平，地方洛陽受蟲災，都督危得安本欲報憂，不料唐太宗將「田蛾雲集」誤聽為「天鵝雲集」，一時龍心大悅下詔擺設天鵝宴，意欲宴請各國使節。
梁國公房玄齡知都督危得安瞞災報瑞，巧言誘使太宗走訪民間，太宗親臨洛陽始知赤地千里，百姓叫苦連天。無奈詔令已下，各國使節紛紛前來赴宴，倒楣的洛陽地方官郿道九得令三日內需進獻百隻天鵝。眼見宴期逼近，洛陽不見天鵝，眾人束手無策，唐太宗竟決定親自會見郿道九…